En esta entrada vamos a ver los diferentes tipos y subtipos de actividades que podemos definir al crear una actividad. Estos tipos y subtipos nos ayudarán a clasificar y agrupar las distintas actividades planificadas facilitándonos la faena a la hora de abordarlas. Todos estos tipos de actividades son comunes a todos los departamentos. También explicaremos la opción de programar actividades predeterminadas una vez hayamos completado otras.

1. Tipos y subtipos definidos

Según el tipo de documento (oferta, pedidos, tickets,…) donde creemos la actividad, podremos elegir un tipo de actividad u otro. Estos son los tipos definidos en Odoo.

Como podemos ver en la captura, los diferentes tipos y subtipos de actividades van asociados a diferentes categorías y la única diferencia entre ellos es que los que son de categoría Reunión aparecerán en el calendario a la vez que se sincronizará con el calendario de Outlook e incluso podremos definir su duración. También hay que añadir que podemos definir los días de vencimiento por defecto para cada tipo de actividad, esto lo vemos en la columna Unidad. Esta configuración, se encargará TIC de hacerla.

Explicaremos alguno de los tipos y subtipos que usaremos:

• Visita
  • Asoc.: visita en su domicilio con gerente, PM u otro vendedor
  • Domicilio: visita en su domicilio
  • Feria: visita feria
  • Monolitic: visita en las dependencias de Monolitic
  • Showroom: visita en el showroom de Monolitic
  • Videovisita: visita remota
  • Videovisita asoc.: visita remota en su domicilio con Gerente, PM ú otro vendedor

2. Actividad siguiente predeterminada

Habrán actividades planificadas que tendrán programadas otras actividades que se planificarán una vez se haya completado esta actividad.

Por ejemplo, en la siguiente captura vemos como la actividad “Visita” tiene planificada una segunda actividad llamada “Por hacer”. Podemos definir más de una actividad como “actividad siguiente predeterminada”.

Esto significa que cuando marquemos “Listo y lanzar siguiente” la actividad “Visita” nos creará la actividad “Por hacer”.

Actividad “Por hacer” creada: