Odoo Contactos — un dato limpio de cada cliente

Todo empieza en una ficha impecable.

Contactos parece el módulo aburrido hasta que falla: entonces la factura sale con el NIF antiguo, el albarán va a la nave que cerraron el año pasado y el mismo cliente aparece tres veces con tres saldos distintos. En Odoo esa ficha es la pieza sobre la que se apoyan CRM, ventas, compras, facturación y logística — una sola, compartida —, y por eso el trabajo aquí no es decorativo: es lo que evita descuadres en todos los demás módulos.

Empresas y sus personas

La empresa como ficha principal y sus contactos como hijos, cada uno con su cargo, su correo y su teléfono. Escribes al comprador correcto y facturas a la empresa correcta sin duplicar registros por el camino.

Cada dirección en su sitio

Direcciones distintas de facturación y de entrega, con varias delegaciones si hace falta. El pedido elige la que toca y el albarán sale a la nave correcta, que es donde se ven las consecuencias de una ficha descuidada.

Datos fiscales que cuadran

NIF, régimen fiscal y posición fiscal en la propia ficha, con validación del identificador europeo cuando facturas fuera. Los impuestos se aplican solos según el país y el tipo de cliente, sin decidirlo factura a factura.

Duplicados fuera

Herramienta de fusión que localiza fichas repetidas y las une conservando su historial: pedidos, facturas y correos quedan bajo un único contacto. Sin eso, cualquier informe de cliente miente y nadie sabe por qué.

Todo el historial en un sitio

Correos, notas internas, actividades, pedidos y facturas cuelgan de la ficha. Quien coge el teléfono ve lo que se habló y lo que se debe, aunque quien lo hablara ya no esté en la empresa.

Sincronizada con lo que tengas

Con nuestras integraciones, la ficha viaja a la web, al marketplace o a la herramienta de marketing que uses, con una sola fuente de verdad. La alternativa —cuatro bases de datos discrepando— siempre acaba costando más.

Preguntas que nos hacen

Tenemos el mismo cliente repetido varias veces. ¿Se arregla?

Sí, con la herramienta de fusión de contactos: propone las fichas que parecen la misma, tú confirmas y se unifican conservando pedidos, facturas y conversaciones. Lo habitual es hacer una limpieza al migrar y luego evitar que vuelva a pasar.

¿Se puede validar el NIF o el VAT europeo?

Sí, la ficha guarda el identificador fiscal y puede comprobar los europeos contra el registro comunitario. Es lo que evita facturas rechazadas y correcciones a posteriori cuando vendes fuera de España.

¿Podemos tener varias direcciones de entrega por cliente?

Tantas como necesites, además de la de facturación. En el pedido se elige cuál aplica, y el albarán y la factura salen cada uno a donde corresponde sin apaños ni notas en el campo de comentarios.

¿Los contactos se pueden sincronizar con otros sistemas?

Sí, es de lo que más hacemos: mantener Odoo como fuente de verdad y sincronizar con la web, los marketplaces o la herramienta de marketing. Un cambio de dirección se hace una vez y llega a todos los sitios.

Todo empieza en una ficha impecable.